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Crm軟件是企業數字化轉型的必備工具。在企業數字化轉型過程中，選擇一個適合自身情況而且功能強大的crm軟件產品，并挑選一個合適的軟件供應商或咨詢公司幫助實施會是一個不錯的方案。那么crm軟件的實施流程是怎么樣的呢？
首先，在項目準備階段，主要任務包括確定項目目標、界定項目范圍、建立項目組織、制定階段性的項目計劃和培訓計劃等。只有確定好了目標，企業管理者才能做出最佳決策，從而推動公司業務發展。
第二，在取得公司高層和領導者的支持以后，就能夠啟動項目了。這個階段需要做項目的實施計劃和測試，并且對階段性的項目成功都要詳細記錄和整理。公司需要成立一支crm實施項目團隊。這支隊伍既有企業高級管理層所組成的指導委員會和咨詢公司人員，也有來自信息部門的技術人員和相應職能部門的熟悉企業流程的業務人員所組成的實施小組和職能小組。
最后，需要制定整個項目計劃。由于crm項目較為復雜，需要將復雜的工作拆解，然后合理分配工作任務，讓每個人都參與勝任，發揮最大效能。
此外，診斷和分析問題環節，也是crm軟件實施流程中非常重要的一個環節這一階段是任何管理信息系統實施中必不可少的關鍵環節。這一階段的主要任務包括：CRM信息系統的安裝和技術培訓；CRM信息系統應用的初步培訓；基礎數據的準備；現有政策和業務流程分析和診斷。
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